ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES THEORIQUES ET PRATIQUES (Bloc 1)
Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille
UE 1 + UE 2 + UE 3 - 300 Heures
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UE 1 – Droit de la banque et du crédit – 110 h –
Institutions bancaires, déontologie et conformité – 21h
Les services bancaires et les nouveaux moyens de paiement – 7 h
Le crédit et ses garanties – 61h
Le crédit aux particuliers - 21 h
Le crédit aux entreprises – 20 h
Les garanties bancaires et financières – 14 h
Les opérations bancaires internationales – 6 h
Montages de reprise et de financement des sociétés – 21 h

UE 2 – Gestion juridique du patrimoine – 100 h
Droit fiscal du patrimoine immobilier - 25 h
Techniques juridiques de gestion et de transmission patrimoniales – 40 h
Stratégie patrimoniale et droit des sociétés civiles - 12 h
Régimes matrimoniaux, droit des successions et des libéralités et gestion du patrimoine - 21 h
L’approche globale du patrimoine par la pratique - 7 h
L’assurance vie et la gestion du patrimoine – 25 h
L’approche patrimoniale de la retraite des particuliers – 10 h

UE 3 – Gestion bancaire et financière – 90 h
La Bourse : environnement, outils et méthodes – 20 h
La gestion de portefeuille - 15 h
Les marchés financiers – 20 h
Diagnostic financier et évaluation des entreprises - 25h
Marketing bancaire –10h

FORMATION COMPLEMENTAIRE (via association ou autre) :
- Préparation aux entretiens de recrutement (formation collective, 1 journée par étudiant)
- Initiation au management des entreprises
- Initiation aux logiciels de gestion du patrimoine (dont Big Expert)
- Diverses rencontres avec les professionnels de la Banque et de la Gestion du patrimoine
- Des participations à des conférences professionnelles et des colloques sur des thèmes d'actualité.

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UE 4 - PROFESSIONNALISATION ET GESTION DU PATRIMOINE DE LA CLIENTELE BANCAIRE (Bloc 2) Centre de formation de la profession bancaire, CFPB
29 jours x 7 h. - 203 Heures
4 modules d’enseignements
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Module I - Le métier de la gestion du patrimoine – 1 jour

Module II – Stratégies patrimoniales – 14 jours
A/ - La transmission du patrimoine privé
• stratégies successorales (1jour)
• familles éclatées et recomposées (1 jour)
B/ - La transmission du patrimoine professionnel
• Transmission de l’entreprise (3 jours)
• Approche patrimoniale de la retraite des professionnels (1 jour)
C/ - La Fiscalité des particuliers
• imposition des revenus (1 jour)
• imposition du capital (1 jour)
• gestion internationale privée (1 jour)
• assurance vie (1 jour)
• schémas d’optimisation fiscale ( 2 jours)
D/ - L’immobilier patrimonial
• acquisition et gestion d’un actif immobilier (1 jour)
• L’optimisation juridique, fiscale et financière du patrimoine immobilier (1 jour)

Module III - Les marchés et les placements financiers – 6 jours
• environnement économique (1 jour)
• calculs financiers appliqués aux opérations bancaires (1 jour)
• gestion des valeurs mobilières (OPCVM), actions, taux (3 jours)
• placements de diversification (1 jour)

Module IV – Approche commerciale et ingénierie patrimoniale – 8 jours
• approche commerciale (1 jour)
• négociation commerciale (2 jours)
• aspects comportementaux (1 jour)
• cas pratiques d’ingénierie patrimoniale (4 jours)